반응형 equal weight etf7 동일가중 전략의 약점 극복법과 대안 투자전략 정리 동일가중 ETF의 단점과 이를 보완하는 대안 전략 정리동일가중(Equal Weight) 전략은 중소형주의 수익 반영과 섹터 집중 회피 측면에서 장점을 가지지만, 리밸런싱 비용과 변동성 증가 등 명확한 약점도 존재합니다. 본 글에서는 Equal Weight 전략이 가진 구조적 단점들을 실증 데이터 기반으로 정리하고, 이를 보완할 수 있는 실제 대안 전략들을 소개합니다.Equal Weight 전략의 핵심 약점 3가지1. 리밸런싱에 따른 잦은 거래와 거래 비용 증가동일가중 포트폴리오는 주기적인 리밸런싱을 통해 종목 간의 비중을 다시 맞추는 구조입니다. 시총가중 포트폴리오와 달리 주가 상승/하락에 따라 비중이 틀어질 가능성이 높아, 분기 혹은 반기마다 종목 매매가 빈번히 발생합니다.예를 들어, S&P Equal.. 2025. 5. 19. 2025년 기관투자자가 선택한 ESG Equal Weight ETF TOP5 – 장기 수익률과 분산효과까지 ESG Equal Weight ETF 추천 TOP5 (2025): 지속가능성과 리스크 분산을 동시에 추구하는 전략단순한 수익률이 아닌 윤리적 투자와 리스크 분산의 균형을 찾는 투자자에게, ESG Equal Weight ETF는 더 이상 선택이 아닌 필수가 되어가고 있습니다. 대형주에 편중되지 않으면서도 ESG 점수를 반영해 비재무 리스크까지 관리하는 이 전략은, 특히 장기 투자자와 연금 운용자에게 강력한 대안이 됩니다.목차1. ESG와 Equal Weight의 결합 이유2. ETF 선정 기준3. ESG Equal Weight ETF TOP54. 요약 및 투자자 적합성1. ESG와 Equal Weight의 결합 이유전통적인 시가총액 가중 ETF는 소수 대형주의 성과에 지나치게 의존합니다. 이는 지수 전체의.. 2025. 5. 17. Equal Sector Weight 전략: 산업별 균형 투자로 시장 구조 대응하기 Equal Sector Weight 전략의 구조와 산업 변화 대응 능력Equal Sector Weight 전략은 시장 전반의 시가총액 집중 현상을 완화하고, 산업 간 순환(cycle)과 구조 변화를 반영하여 투자 리스크를 분산시키는 방법으로 주목받고 있습니다. 본 글에서는 해당 전략의 이론적 기초와 구현 방식, 그리고 시장 구조 변화에 대한 민감도 측면에서 기존 시가총액 가중 전략과의 차이를 심층 분석합니다.Equal Sector Weight 전략의 정의와 기본 구조Equal Sector Weight 전략은 전체 시장을 구성하는 산업군(Sector) 단위에 동일한 투자 비중을 할당한 후, 각 섹터 내 종목에 대해 추가 가중치를 부여하거나 동일 가중하는 전략입니다. 이는 전통적인 시가총액 가중 전략에서 발.. 2025. 5. 16. 중소형주 편입 효과와 리스크 분산: 국내 Equal Weight ETF 전략의 진가 Equal Weight 전략에서 중소형주 편입이 리스크 분산에 미치는 영향과 국내 ETF 활용 사례Equal Weight 전략은 모든 종목에 동일한 비중을 부여하여 대형주 편중 문제를 해소하고, 중소형주의 성과를 적극 반영하는 방식이다. 본 글은 이 전략이 리스크 분산에 어떻게 기여하는지를 국내 ETF 사례를 통해 살펴본다.한국 주식시장은 소수 대형주에 의존도가 크다. 이러한 시장 구조에서 투자자는 특정 종목 리스크에 쉽게 노출된다. 따라서 중소형주의 편입은 분산 효과 측면에서 전략적 가치가 크다.이 글에서는 중소형주 편입이 왜 중요한지, Equal Weight 전략이 이를 어떻게 실현하는지를 설명하고, 국내에서 이를 구현하는 ETF 사례를 소개한다. 시가총액 가중 전략의 리스크 한계시총 가중 방식은 시.. 2025. 5. 15. 이전 1 2 다음
